Que tristeza a cara

Do palhaço Ti-li-lim

Ti-li-lim

Nunca ninguem viu

palhaço com uma cara assim,

Triste assim

Quando o circo chegou

A cidade parou

E a alegria do povo todo despertou

Por tres dias

A plateia toda esperou,

Esperou

Um sorriso, uma piada

E Ti-li-lim chorou

E chorou

Quem não riu, percebeu...

Só quem viu entendeu,

Que, o que era doce, se acabou...