1.Zero Um de Marcelo Torca. Sintetizador com Marcelo Torca.
2.Boppin’ On de Gustav Anderson. Guitarra com Vitor de Almeida, Sintetizador e Pìano com Marcelo Torca.
3.Amusette de Guy Bergeron. Guitarra com Vitor de Almeida, Sintetizador com Marcelo Torca.
4.Parfum d’Hiver de Guy Bergeron. Sintetizador e Piano com Marcelo Torca.
5.Summer Morning de Hihoshi Yamazaki. Sintetizador e Piano com Marcelo Torca.
6.Syncobossa de Hihoshi Yamazaki. Guitarra com Vitor de Almeida, Sintetizador com Marcelo Torca.
7.Tristes Singers Ne Connaissent La Joie de Lades Neffous. Guitarra Solo e Base com Vitor de Almeida, Sintetizador com Marcelo Torca.
8.Le Coche et la Mouche de Thierry Chauve. Guitarra com Vitor de Almeida. Sintetizador com Marcelo Torca.
9.Le Corbeau et Le RenardGuitarra com Vitor de Almeida, Sintetizador com Marcelo Torca.
10.Le Lièvre et Les Grenouiles de Thierry Chauve. Guitarra Base com Daniel Magalhães, Guitarra Solo com Vitor de Almeida, Sintetizador com Marcelo Torca.
11.Ode Pour La Paix de Thierry Chauve. Guitarra com Vitor de Almeida, Sintetizador com Marcelo Torca.
12.Black Is The Colour de Traditional, arranjo de Guy Bergeron. Guitarra Solo com Vitor de Almeida, Guitarra Base com Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
13.Mo Ghile Mear de Traditional, arranjo de Guy Bergeron. Guitarra Solo com Vitor de Almeida, Guitarra Base com Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
14.The Castle Of Dromore de Traditional, arranjo de Guy Bergeron. Guitarra Solo com Vitor de Almeida, Guitarra Base com Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
15.The Star Of Country DownGuitarra Base com Vitor de Almeida, Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
16.Quarrel With The LandladyGuitarra Base com Vitor de Almeida, Sintetizador com Marcelo Torca.
17.Turkish Delight de Paul Gitlitz. Sintetizador com Marcelo Torca.
18.Capering Fools de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Baixo com Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca, Piano com Thiago Magalhães.
19.Portable and Phantasmic Spirita de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca, Piano com Marcelo Torca.
20.Tachyon Anomaly de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca, Piano com Marcelo Torca.
21.Waiting for KarenGuitarra Base com Vitor de Almeida, Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca, Piano com Marcelo Torca.
22.The Reicarnation PartyGuitarra Base com Vitor de Almeida, Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca, Piano com Marcelo Torca.
23.The Tutor de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca, Piano com Marcelo Torca.
24.Ursula’s Waltz de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca, Piano com Marcelo Torca.
25.The Wreath de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca, Piano com Marcelo Torca.
26.The Better HalfGuitarra Base com Vitor de Almeida, Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca, Piano com Marcelo Torca.
27.Already Salted de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
28.A Song for HelenGuitarra Solo com Vitor de Almeida, Aguitarra Base dom Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
29.The bitten EarGuitarra Base com Vitor de Almeida, Daniel Magalhães, Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
30.Aprille Pazzo de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
31.Autumn Morning RainSintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
32.Borscht de Paul Gitlitz. Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
33.Don’t Mess With the CatSintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
34.The Higgs Boson BluesSintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
35.Hommage à Guy Langlois de Paul Gitlitz. Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
36.Île de Joie de Paul Gitlitz. Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
37.Planxty Barbara Denz de Paul Gitlitz. Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
38.Planxty Kara Cunningham de Paul Gitlitz. Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
39.Honorable Mentsh (For Warren Argo)Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
40.Planxty Pratchett de Paul Gitlitz. Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
41.The Plumber’s CraicGuitarra Base com Vitor de Almeida, Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
42.Sick Cat Jig de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
43.Sobel’s Strut de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
44.Stirred not ShakenGuitarra Base com Vitor de Almeida, Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
45.Sugar Shack de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
46.Sunday SermonGuitarra Base com Vitor de Almeida, Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
47.The Trapdoor Banjo Blues de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
2.Boppin’ On de Gustav Anderson. Guitarra com Vitor de Almeida, Sintetizador e Pìano com Marcelo Torca.
3.Amusette de Guy Bergeron. Guitarra com Vitor de Almeida, Sintetizador com Marcelo Torca.
4.Parfum d’Hiver de Guy Bergeron. Sintetizador e Piano com Marcelo Torca.
5.Summer Morning de Hihoshi Yamazaki. Sintetizador e Piano com Marcelo Torca.
6.Syncobossa de Hihoshi Yamazaki. Guitarra com Vitor de Almeida, Sintetizador com Marcelo Torca.
7.Tristes Singers Ne Connaissent La Joie de Lades Neffous. Guitarra Solo e Base com Vitor de Almeida, Sintetizador com Marcelo Torca.
8.Le Coche et la Mouche de Thierry Chauve. Guitarra com Vitor de Almeida. Sintetizador com Marcelo Torca.
9.Le Corbeau et Le RenardGuitarra com Vitor de Almeida, Sintetizador com Marcelo Torca.
10.Le Lièvre et Les Grenouiles de Thierry Chauve. Guitarra Base com Daniel Magalhães, Guitarra Solo com Vitor de Almeida, Sintetizador com Marcelo Torca.
11.Ode Pour La Paix de Thierry Chauve. Guitarra com Vitor de Almeida, Sintetizador com Marcelo Torca.
12.Black Is The Colour de Traditional, arranjo de Guy Bergeron. Guitarra Solo com Vitor de Almeida, Guitarra Base com Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
13.Mo Ghile Mear de Traditional, arranjo de Guy Bergeron. Guitarra Solo com Vitor de Almeida, Guitarra Base com Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
14.The Castle Of Dromore de Traditional, arranjo de Guy Bergeron. Guitarra Solo com Vitor de Almeida, Guitarra Base com Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
15.The Star Of Country DownGuitarra Base com Vitor de Almeida, Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
16.Quarrel With The LandladyGuitarra Base com Vitor de Almeida, Sintetizador com Marcelo Torca.
17.Turkish Delight de Paul Gitlitz. Sintetizador com Marcelo Torca.
18.Capering Fools de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Baixo com Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca, Piano com Thiago Magalhães.
19.Portable and Phantasmic Spirita de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca, Piano com Marcelo Torca.
20.Tachyon Anomaly de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca, Piano com Marcelo Torca.
21.Waiting for KarenGuitarra Base com Vitor de Almeida, Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca, Piano com Marcelo Torca.
22.The Reicarnation PartyGuitarra Base com Vitor de Almeida, Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca, Piano com Marcelo Torca.
23.The Tutor de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca, Piano com Marcelo Torca.
24.Ursula’s Waltz de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca, Piano com Marcelo Torca.
25.The Wreath de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca, Piano com Marcelo Torca.
26.The Better HalfGuitarra Base com Vitor de Almeida, Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca, Piano com Marcelo Torca.
27.Already Salted de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
28.A Song for HelenGuitarra Solo com Vitor de Almeida, Aguitarra Base dom Daniel Magalhães, Sintetizador com Marcos Paulo Futigame, Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
29.The bitten EarGuitarra Base com Vitor de Almeida, Daniel Magalhães, Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
30.Aprille Pazzo de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
31.Autumn Morning RainSintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
32.Borscht de Paul Gitlitz. Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
33.Don’t Mess With the CatSintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
34.The Higgs Boson BluesSintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
35.Hommage à Guy Langlois de Paul Gitlitz. Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
36.Île de Joie de Paul Gitlitz. Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
37.Planxty Barbara Denz de Paul Gitlitz. Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
38.Planxty Kara Cunningham de Paul Gitlitz. Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
39.Honorable Mentsh (For Warren Argo)Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
40.Planxty Pratchett de Paul Gitlitz. Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
41.The Plumber’s CraicGuitarra Base com Vitor de Almeida, Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
42.Sick Cat Jig de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
43.Sobel’s Strut de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
44.Stirred not ShakenGuitarra Base com Vitor de Almeida, Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
45.Sugar Shack de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
46.Sunday SermonGuitarra Base com Vitor de Almeida, Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.
47.The Trapdoor Banjo Blues de Paul Gitlitz. Guitarra Base com Vitor de Almeida, Sintetizador com Thiago Magalhães (bateria), Marcelo Torca.